Bitcoin Lightning Network uruchomi swój własny Basen Płynności o nazwie Lightning Pool.
Rozwiązanie P2P, które nie jest oparte na systemie powierniczym, rozwiąże długoterminowy problem ograniczonej płynności przychodzącej.
Inwestycja będzie początkowo ograniczona do 10 BTC
Twórcy sieci Lightning Network Lightning Labs ogłosili 2 listopada, że uruchamiają rozwiązanie płynnościowe nazwane Lightning Pool. Usługa ta będzie całkowicie niekomercyjna i będzie działać na zasadzie peer-to-peer. Ryan Gentry, szef działu rozwoju biznesu w Lightning Labs, napisał:

„Dziś ogłaszamy premierę Lightning Pool, rynku nie tylko stacjonarnego, ale również peer-to-peer dla operatorów węzłów piorunowych, którzy będą kupować i sprzedawać kanały. Lightning Pool ułatwia natychmiastową akceptację płatności Lightning i otwiera nową możliwość zarabiania na bitcoin poprzez sprzedaż dostępu do płynności na Lightning“.

Lightning Labs wreszcie zajmuje się kwestiami płynności LN

Deweloperzy i operatorzy węzłów wykorzystujący Lightning Network do transferu Bitcoin BTC, 8,03% skarżyło się na problemy z zapewnieniem wystarczająco wysokiej płynności wejściowej od samego początku istnienia Lightning Network w 2018 roku. Według nich płynność wejściowa jest „ograniczonym zasobem, którego efektywna alokacja wymaga czasu i umiejętności“. Do niedawna operatorzy węzłów i deweloperzy musieli polegać na sprzedaży pozagiełdowej (OTC) i grupach dyskusyjnych, aby rozwiązać równanie płynności. Ponieważ takie podejście ograniczało przyjęcie rozwiązania skalującego, za konieczne uznano wdrożenie znormalizowanego rozwiązania, takiego jak nowa Pula Piorunów.

Podążając za przykładami innych łańcuchów blokowych i aplikacji, zespół Lightning Labs zdecydował się przyjąć podejście niestacjonarne, które każdy może zapewnić płynność puli bez polegania na zaufanej stronie trzeciej, za co jest nagradzany większą ilością BTC. Bodźcami są ci, którzy dostarczają płynność z puli. Lightning Labs napisał:

„Do tej pory nowe węzły nie mogły wiedzieć, gdzie ulokować swój cenny kapitał i nie mogły zasygnalizować swojej potrzeby płynności przychodzącej… Jednak dzięki Basenowi nowe węzły mogą teraz po prostu ulokować swój kapitał w puli (a także składać oferty na nowe przychodzące dla siebie), i ufać, że siły rynkowe skierują swoją płynność tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna“.

Początek produktów Lightning Finance (LiFi)
Faza testów nowego Basenu Piorunowego będzie początkowo ograniczona do wybranych wiodących portfeli kryptograficznych i giełd. Ponadto, kwota zamówienia będzie ograniczona do 10 BTC do momentu dokładnego przetestowania Puli. Po pomyślnym przejściu ostatnio ogłoszonego testu wytrzymałościowego puli, górny limit zamówienia zostanie podniesiony lub całkowicie usunięty. Co więcej, Ryan Gentry ujawnił, że Pula Błyskawic będzie wykorzystywała łańcuch cieni, który pozwoli na wdrożenie złożonej logiki na szczycie łańcucha blokowego Bitcoinów i pozwoli na transakcje poza łańcuchem.

Lightning Labs zauważa również, że podczas gdy jego Lightning Pool będzie miał cechy produktu zdecentralizowanego finansowania (DeFi) będzie również różnić się pod pewnymi względami, ustępując specjalną nazwę Lightning Finance (LiFi). Jedną z kluczowych różnic w stosunku do ustalonych protokołów DeFi jest to, że użytkownicy nie będą musieli przekształcać swoich BTC na pakowane BTC w celu uzyskania zysków.

Bei der Chicago Mercantile Exchange (CME) stieg das Volumen ihrer Bitcoin-Futures-Optionen von 91 BTC (860.000 USD) auf 2.400 BTC (23 Millionen USD). Dieser Betrag entspricht einer 25-fachen Steigerung in nur zwei Monaten.

Was sind Optionen auf Futures?

Die Bitcoin-Futures-Optionen von CME unterscheiden sich von Bitcoin-Futures darin, dass Crypto Trader Anleger das Recht (keine Verpflichtung) haben, zu kaufen und zu verkaufen:

„CME-Optionen auf Bitcoin-Futures geben dem Käufer eines Calls / Put das Recht, einen Bitcoin-Futures-Kontrakt zu einem bestimmten Ausübungspreis zu einem späteren Zeitpunkt zu kaufen / verkaufen.“

Im Gegensatz dazu verlangen Standard-Bitcoin-Futures-Kontrakte, dass Anleger unter bestimmten Bedingungen oder zu bestimmten Daten kaufen und verkaufen.

Warum wachsen die Optionen von CME?

Es gibt verschiedene Erklärungen, warum die Nachfrage nach CME-Bitcoin-Optionen in den letzten zwei Monaten so schnell gestiegen ist. Ein Faktor für die Popularität von CME ist die Tatsache, dass nur wenige Mainstream-Märkte ähnliche Dienstleistungen anbieten. Obwohl CME einen relativ geringen Anteil am gesamten Bitcoin-Futures-Markt hat, scheint es institutionelle Anleger anzusprechen, da es sich um einen traditionellen Markt und nicht um eine dezentrale Finanzplattform handelt.

Tim McCourt von CME hat auch vorgeschlagen, dass wirtschaftliche Unsicherheit das Interesse treibt. In einem kürzlich durchgeführten CoinDesk-Interview erklärte er, dass die Verträge von CME es Anlegern ermöglichen, „angesichts der anhaltenden globalen Unsicherheit Ansichten zu äußern und ihr Risiko zu steuern“.

Ein weiterer Faktor kann die Tatsache sein, dass es natürlich Zeit braucht, um Investoren anzuziehen. Die Bitcoin-Futures-Optionen von CME sind ein relativ neuer Service, der erstmals am 13. Januar 2020 eingeführt wurde.

Andere konkurrierende Dienste

CME ist nicht der einzige Markt, der Bitcoin-Futures und -Optionen anbietet. Deribit, eine DeFi-Börse für Kryptoderivate, hat sich als unglaublich beliebt erwiesen. Die Bitcoin-Futures-Optionen beliefen sich im Mai auf 1 Milliarde US-Dollar, was der Marktbeherrschung mit großem Abstand entspricht.

Binance, das nicht in der Grafik dargestellt ist, bietet seit April ebenfalls Optionen an. Einige Dienste haben beschlossen, keine Futures und Optionen anzubieten. CBOE hat Bitcoin-Futures im Juni 2019 eingestellt, während BitMEX vorgeschlagen hat, die Einführung von Optionen als Herausforderung zu betrachten. Hegic hat inzwischen aufgrund von Schwierigkeiten zeitweise abgeschaltet.

Unabhängig davon sind Bitcoin-Futures und Bitcoin-Futures-Optionen in jeder Hinsicht sehr gefragt.

Die Dominanz von Bitcoin setzt sich in einem Abwärtstrend fort. Gegenwärtig dominiert Bitcoin den Gesamtmarkt um 64,2 %, nachdem es innerhalb von zwei Wochen um 3 Basispunkte oder 4 % gefallen ist.

Was in Verbindung mit zweistelligen Zuwächsen bei vielen High Caps heute die Frage aufwirft, ob altseason auf dem Weg ist.

In der Kryptotechnik ist altseason der Zeitpunkt, an dem Nicht-Bitcoin Evolution-Kryptowährungen während einer steigenden Marktdynamik im Wert zu steigen beginnen.

In der Tat hat die Gesamtobergrenze des Krypto-Marktes im Vergleich zu den Tiefstständen vor drei Wochen einen deutlichen Anstieg gezeigt. Damals hatten Panikverkäufe massenhafte Geldabflüsse aus dem Krypto-Raum ausgelöst.

Laut tradingview.com fiel die gesamte Marktkapitalisierung in diesem Zeitraum bis auf 108 Milliarden Dollar. Eine vorsichtige Rückkehr des Vertrauens hat jedoch seit dem Schwarzen Donnerstag zu einem 91%igen Anstieg der Marktkapitalisierung geführt.

In der vergangenen Woche wurden für viele der Alts signifikante Gewinne verzeichnet, wobei VeChain in weniger als 24 Stunden fast 20% Zuwachs verbuchte. Zusammen mit Digibyte und Chainlink, die mit 16% bzw. 15% in der vergangenen Woche die zweit- bzw. drittgrößten Gewinner waren, verbuchte VeChain fast 20% Zuwachs.

Schrumpfende Bitcoin-Dominanz trotzt den vorherrschenden Markterwartungen

Während der aktuellen wirtschaftlichen Situation wird erwartet, dass die Dominanz von Bitcoin zunehmen wird, da Krypto-Investoren ihre Verteidigung durch die Verwendung der vertrauenswürdigsten Krypto-Währung absichern wollen.

Wie bereits zuvor von NewsBTC, Produktdirektor bei Messari, berichtet, stimmt Qiao Wang dieser Meinung zu. Kürzlich sagte er voraus, dass die BTC-Dominanz bis zum Ende der Wirtschaftskrise bis zu 90% erreichen würde.

Auf diesen Punkt näher eingehend wies Wang darauf hin, dass Alts durch die Spekulationsnachfrage angetrieben werden. Die Spekulation werde jedoch in Zeiten der Massenarmut in den Hintergrund treten, was zu einem Nachlassen des Interesses an den Warnsignalen führe.

„Ich kann in der Rezessionsphase des Zyklus einfach keine wirkliche Nachfrage nach Warnsignalen erkennen. In der Vergangenheit kam die Nachfrage aus der Spekulation auf den zukünftigen Nutzen. Aber wenn jeder seinen Job verliert, ist die Spekulation tot.“

Aber die Warnsignale übertreffen derzeit die Erwartungen, indem sie inmitten der Krisensituation weiter nach oben zyklieren. Und obwohl wir uns erst am Anfang der Wirtschaftskrise befinden, was bedeutet, dass sich Wangs Vorhersage durchaus bewahrheiten könnte, gibt es auch eine sich wandelnde Altcoin-Erzählung zu bedenken.

Tatsächlich haben seit Anfang 2017, dem Zeitpunkt der letzten Altsaison, viele der Alts ihre eigene, von der von Bitcoin getrennte Marke entwickelt.

Das offensichtliche Beispiel ist Ethereum, das sich aufgrund des Aufkommens von DeFi von einer intelligenten Plattform für die Vertragsabwicklung zu einer Anwendung für die Abwicklung hochwertiger Transaktionen entwickelt hat.

Darüber hinaus ist mit dieser Idee auch die Tatsache verbunden, dass viele Alts konkrete Anwendungsfälle gefunden haben. Solche, die Probleme der realen Welt lösen. Daher ist es vielleicht nicht ganz richtig, alle Warnsignale als spekulationsgetrieben in einen Topf zu werfen.